Linha de Financiamentos e Indexadores

A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2021:

Endividamento
Linhas de Financiamento
Taxa Fixa (Anual) Taxa Variável (Anual) Início do Contrato Término Contrato Saldo Devedor
(R$ milhões)
%
Em Moeda Nacional:
Recursos FGTS* 7,69% TR * 16.08.2042 687.042 17,2%
Finame 4,21% 28.03.2011 15.01.2025 19.996 0,5%
BNDES Empréstimo 6,85% TJLP 15.01.2008 15.05.2025 126.994 3,2%
BNDES/Debêntures 4ª Emissão
1ª Série 6,87% TJLP 15.07.2010 15.07.2022 15.497 0,4%
2ª Série 9,05% IPCA 15.07.2010 15.08.2022 54.147 1,4%
3ª Série 6,87% TJLP 15.07.2010 15.07.2022 20.519 0,5%
Caixa/Debêntures 5ª Emissão 9,00% TR 20.09.2011 01.09.2031 171.559 4,3%
BNDES/Debêntures 8ª Emissão
1ª Série 7,19% TJLP 15.06.2015 15.06.2028 53.125 1,3%
2ª Série 8,18% IPCA 15.06.2015 15.06.2028 30.154 0,8%
BNDES/Debêntures 11ª Emissão
1ª Série 7,94% TJLP 15.01.2017 15.01.2031 110.517 2,8%
2ª Série 8,85% IPCA 15.01.2017 15.01.2031 59.714 1,5%
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão
1ª Série 5,06% IPCA 08.02.2018 15.01.2024 196.961 4,9%
2ª Série 5,27% IPCA 08.02.2018 15.01.2026 101.776 2,5%
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão
2ª Série 10,07% DI 15.07.2018 15.07.2023 557.276 13,9%
3ª Série 6,50% IPCA 15.07.2018 15.07.2025 83.487 2,1%
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão
1ª Série 9,71% DI 15.06.2019 15.06.2024 47.330 1,2%
2ª Série 4,30% IPCA 15.06.2019 15.06.2026 166.386 4,2%
Debêntures de Mercado – 15ª Emissão
1ª Série 11,06% DI 16.12.2020 16.12.2025 502.295 12,5%
Debêntures de Mercado – 16ª Emissão
1ª Série 5,23% IPCA 15.09.2021 15.09.2031 253.977 6,3%
2ª Série 10,57% DI 15.09.2021 15.09.2026 508.621 12,7%
Em Moeda Estrangeira:
Kfw 2,07% 29.11.2011 20.12.2023 174.155 4,3%
BEI 0,028% 13.12.2019 20.09.2033 63.215 1,6%
Total Dívida Curto + Longo Prazo 4.004.743 100,0%
Custo de Captação de Valores Mobiliários 19.399
Total Dívida Curto + Longo Prazo (Contábil) 3.985.344
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.279.469
Dívida Líquida*** 2.705.875

* Recursos FGTS: Caixa Econômica Federal.

** Diversas datas.

*** Dívida originalmente contraída de instituições financeiras externas. Foi inserida em acordo entre o governo brasileiro e a comunidade financeira internacional, para reestruturação da dívida externa do setor público brasileiro com os credores privados internacionais. Nos termos desse acordo, aprovado pelo Senado Federal por meio da Resolução nº 98 de 29.12.1992, a dívida foi trocada por bônus emitidos pela União, que se tornou devedora perante os credores externos. Em substituição às parcelas de principal, foram emitidos vários tipos de bônus, sob taxas de juros condizentes com aquelas usuais do mercado financeiro internacional.

Para acompanhar a evolução dos empréstimos e financiamentos ao longo do exercício social, favor acessar os Releases de Resultados trimestrais.