A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2025:
| Endividamento Linhas de Financiamento Dados Consolidados¹ |
Indexador + Juros (a.a.) | Início do Contrato | Término do Contrato | Saldo Devedor Contábil (R$ mil) |
Percentual sobre o Total5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Em Moeda Nacional: | |||||
| Financiamento CEF 2 | TR + 7,30% a TR + 8,50% | 16.08.2009 | 16.01.2043 |
705.098 |
9,24% |
| Caixa/Debêntures – 5ª Emissão | TR + 9,00% | 20.09.2011 | 01.09.2031 | 101.274 | 1,33% |
| BNDES/Debêntures – 8ª Emissão | |||||
| 1ª Série | TJLP + 1,87% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 24.204 | 0,32% |
| 2ª Série | IPCA + 8,18% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 16.497 | 0,22% |
| BNDES/Debêntures – 11ª Emissão | |||||
| 1ª Série | TJLP + 2,62% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 75.074 | 0,98% |
| 2ª Série | IPCA + 8,85% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 45.772 | 0,60% |
| Debêntures de Mercado – 12ª Emissão | |||||
| 2ª Série | IPCA + 5,27% | 15.01.2018 | 15.01.2026 | 15.457 | 0,20% |
| Debêntures de Mercado – 14ª Emissão | |||||
| 2ª Série | IPCA + 4,30% | 15.06.2019 | 15.06.2026 | 25.255 | 0,33% |
| Debêntures de Mercado – 16ª Emissão | |||||
| 1ª Série | IPCA + 5,23% | 15.09.2021 | 15.09.2031 | 231.857 | 3,04% |
| 2ª Série | CDI + 1,30% | 15.09.2021 | 15.09.2026 | 117.590 | 1,54% |
| Debêntures de Mercado – 17ª Emissão | |||||
| Série Única | CDI + 1,30% | 16.12.2022 | 16.12.2029 | 710.147 | 9,31% |
| Debêntures de Mercado – 18ª Emissão | |||||
| 1ª Série | CDI + 1,20% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 114.377 | 1,50% |
| 2ª Série | IPCA + 7,10% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 869.814 | 11,40% |
| Debêntures de Mercado – 19ª Emissão | |||||
| 1ª Série | CDI + 0,90% | 15.07.2024 |
15.07.2034 |
497.224 | 6,52% |
| 2ª Série | IPCA + 7,27% | 15.07.2024 |
15.07.2034 |
882.192 | 11,56% |
| Debêntures de Mercado – 20ª Emissão | |||||
| 1ª Série | CDI + 0,60% | 15.05.2025 |
15.05.2035 |
419.167 | 5,49% |
| 2ª Série | IPCA + 8,21% | 15.05.2025 |
15.05.2035 |
499.184 | 6,54% |
| Debêntures de Mercado – 21ª Emissão | |||||
| 1ª Série | CDI + 0,52% | 15.10.2025 |
15.10.2035 |
307.467 | 4,03% |
| 2ª Série | IPCA + 8,33% | 15.10.2025 |
15.10.2035 |
304.816 | 3,99% |
| Em Moeda Estrangeira 3 4: | |||||
| KfW | Euro + 1,41% | 13.12.2018 | 15.05.2034 | 337.629 | 4,42% |
| Banco Europeu de Investimento (BEI) | Euro + Euribor + 0,55% | 13.12.2019 | 20.09.2033 | 586.511 | 7,69% |
| Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) | Euro + Euribor + 2,69% | 29.12.2023 | 20.12.2043 | 745.095 | 9,76% |
| (-)Custo de Captação (a diferir) | (49.667) | ||||
| (=) Total dos Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 7.582.035 | ||||
| (+) Passivo de Arrendamento Mercantil | 96.992 | ||||
| (+) Passivo de Derivativos | 3.880 | ||||
| Total da Dívida Bruta (Curto + Longo Prazo) | 7.682.907 | ||||
| (-) Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários | (815.033) | ||||
| Dívida Líquida | 6.867.874 |
(1) Os dados referem-se à Controladora e às subsidiárias integrais Patos Saneamento e COPANOR.
(2) Caixa Econômica Federal: recursos FGTS.
(3) Nos contratos em moeda estrangeira incide, adicionalmente, taxa de disponibilidade (0,25% a.a.) sobre o saldo a desembolsar.
(4) Dívidas contratadas em Euro, cuja cotação em relação ao Real era de R$6,4692 em 31.12.2025.
(5) O cálculo da representatividade da dívida por indexador é realizado antes do diferimento do custo de captação.
Para acessar o histórico de Endividamento no Excel, acesse a Planilha Interativa.
EMPRÉSTIMO SUSTENTÁVEL E EMPRÉSTIMO AZUL
A Companhia obteve o reconhecimento como Empréstimo Sustentável (“Sustainability Loan”) e Empréstimo Azul (“Blue Loan”) referente ao financiamento de €200,0 milhões junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).
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