Linha de Financiamentos e Indexadores

A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2018:

Endividamento
Linhas de Financiamento
Taxa Fixa (Anual) Taxa Variável (Anual) Início do Contrato Término Contrato Saldo Devedor
(R$ milhões)
%
Em Moeda Nacional:
Recursos FGTS¹ 7,64% TR ² 16.08.2042 667,2 19,9%
Finame 3,97% 28.03.2011 15.01.2025 50,1 1,5%
BNDES Empréstimo 7,10% URTJLP 15.01.2008 15.05.2025 260,4 7,8%
BNDES/Debêntures 4ª Emissão
1ª Série 7,12% TJLP 15.07.2010 15.07.2022 66,5 2,0%
2ª Série 9,05% IPCA 15.07.2010 15.08.2022 129,3 3,9%
3ª Série 7,12% URTJLP 15.07.2010 15.07.2022 88 2,6%
Caixa/Debêntures 5ª Emissão 9,00% TR 20.09.2011 01.09.2031 206,5 6,2%
Debêntures de Mercado – 7ª Emissão
2ª Série 7,39% IPCA 15.04.2014 15.01.2024 70 2,1%
BNDES/Debêntures 8ª Emissão
1ª Série 7,44% URTJLP 15.06.2015 15.06.2028 67,2 2,0%
2ª Série 8,18% IPCA 15.06.2015 15.06.2028 32,8 1,0%
BNDES/Debêntures 11ª Emissão
1ª Série 8,19% URTJLP 15.01.2017 15.01.2031 109,4 3,3%
2ª Série 8,85% IPCA 15.01.2017 15.01.2031 50,6 1,5%
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão
1ª Série 5,06% IPCA 08.02.2018 15.01.2024 204,7 6,1%
2ª Série 5,27% IPCA 08.02.2018 15.01.2026 88,1 2,6%
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão
1ª Série 106,9% do DI DI 15.07.2018 15.07.2021 95,1 2,8%
2ª Série 110% do DI DI 15.07.2018 15.07.2023 555 16,6%
3ª Série 6,50% IPCA 15.07.2018 15.07.2025 72,3 2,2%
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão
1ª Série 106,15% do DI DI 15.06.2019 15.06.2024 56,6 1,7%
2ª Série 4,30% IPCA 15.06.2019 15.06.2026 144 4,3%
Outras Obrigações:
Libertas (Previdência Complementar) 5,84% INPC 08.01.2001 08.11.2021 30 0,9%
Em Moeda Estrangeira:
Bank of New York – Bônus³ 5,11% Dólar 05.08.1998 10.04.2024 102,2 3,1%
Kfw 2,07% Euro 29.11.2011 20.12.2023 201,5 6,0%
Total Dívida Curto + Longo Prazo 3.347,60 100,0%
Custo de Captação de Valores Mobiliários 7,3
Total Dívida Curto + Longo Prazo (Contábil) 3.340,20
Caixa e Equivalentes de Caixa 521,3
Dívida Líquida 2.818,90

(1) Recursos FGTS: Caixa Econômica Federal.

(2). Diversas datas.

(3) Taxa média (LIBOR+Spread) de diversos bônus

Para acompanhar a evolução dos empréstimos e financiamentos ao longo do exercício social, favor acessar os Releases de Resultados trimestrais.