Linha de Financiamentos e Indexadores
A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2018:
| Endividamento Linhas de Financiamento |
Taxa Fixa (Anual) | Taxa Variável (Anual) | Início do Contrato | Término Contrato | Saldo Devedor (R$ milhões) |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Em Moeda Nacional: | ||||||
| Recursos FGTS¹ | 7,64% | TR | ² | 16.08.2042 | 667,2 | 19,9% |
| Finame | 3,97% | – | 28.03.2011 | 15.01.2025 | 50,1 | 1,5% |
| BNDES Empréstimo | 7,10% | URTJLP | 15.01.2008 | 15.05.2025 | 260,4 | 7,8% |
| BNDES/Debêntures 4ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 7,12% | TJLP | 15.07.2010 | 15.07.2022 | 66,5 | 2,0% |
| 2ª Série | 9,05% | IPCA | 15.07.2010 | 15.08.2022 | 129,3 | 3,9% |
| 3ª Série | 7,12% | URTJLP | 15.07.2010 | 15.07.2022 | 88 | 2,6% |
| Caixa/Debêntures 5ª Emissão | 9,00% | TR | 20.09.2011 | 01.09.2031 | 206,5 | 6,2% |
| Debêntures de Mercado – 7ª Emissão | ||||||
| 2ª Série | 7,39% | IPCA | 15.04.2014 | 15.01.2024 | 70 | 2,1% |
| BNDES/Debêntures 8ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 7,44% | URTJLP | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 67,2 | 2,0% |
| 2ª Série | 8,18% | IPCA | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 32,8 | 1,0% |
| BNDES/Debêntures 11ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 8,19% | URTJLP | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 109,4 | 3,3% |
| 2ª Série | 8,85% | IPCA | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 50,6 | 1,5% |
| Debêntures de Mercado – 12ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 5,06% | IPCA | 08.02.2018 | 15.01.2024 | 204,7 | 6,1% |
| 2ª Série | 5,27% | IPCA | 08.02.2018 | 15.01.2026 | 88,1 | 2,6% |
| Debêntures de Mercado – 13ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 106,9% do DI | DI | 15.07.2018 | 15.07.2021 | 95,1 | 2,8% |
| 2ª Série | 110% do DI | DI | 15.07.2018 | 15.07.2023 | 555 | 16,6% |
| 3ª Série | 6,50% | IPCA | 15.07.2018 | 15.07.2025 | 72,3 | 2,2% |
| Debêntures de Mercado – 14ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 106,15% do DI | DI | 15.06.2019 | 15.06.2024 | 56,6 | 1,7% |
| 2ª Série | 4,30% | IPCA | 15.06.2019 | 15.06.2026 | 144 | 4,3% |
| Outras Obrigações: | ||||||
| Libertas (Previdência Complementar) | 5,84% | INPC | 08.01.2001 | 08.11.2021 | 30 | 0,9% |
| Em Moeda Estrangeira: | ||||||
| Bank of New York – Bônus³ | 5,11% | Dólar | 05.08.1998 | 10.04.2024 | 102,2 | 3,1% |
| Kfw | 2,07% | Euro | 29.11.2011 | 20.12.2023 | 201,5 | 6,0% |
| Total Dívida Curto + Longo Prazo | 3.347,60 | 100,0% | ||||
| Custo de Captação de Valores Mobiliários | 7,3 | |||||
| Total Dívida Curto + Longo Prazo (Contábil) | 3.340,20 | |||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 521,3 | |||||
| Dívida Líquida | 2.818,90 |
(1) Recursos FGTS: Caixa Econômica Federal.
(2). Diversas datas.
(3) Taxa média (LIBOR+Spread) de diversos bônus
Para acompanhar a evolução dos empréstimos e financiamentos ao longo do exercício social, favor acessar os Releases de Resultados trimestrais.