Linha de Financiamentos e Indexadores
A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2018:
| Endividamento Linhas de Financiamento |
Taxa Fixa (Anual) | Taxa Variável (Anual) | Início do Contrato | Término Contrato | Saldo Devedor (R$ milhões) |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Em Moeda Nacional: | ||||||
| Recursos FGTS¹ | 7,71% | TR | ² | 16.03.2039 | 659,0 | 18,7% |
| Finame | 3,15% | – | 28.03.2011 | 15.01.2025 | 58,3 | 1,7% |
| BNDES Empréstimo | 1,70% | TJLP | 15.01.2008 | 15.05.2025 | 299,1 | 8,5% |
| BNDES/Debêntures 3ª Emissão | 2,30% | TJLP | 06.12.2007 | 16.12.2019 | 24,8 | 0,7% |
| BNDES/Debêntures 4ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 1,55% | TJLP | 15.07.2010 | 15.07.2022 | 79,3 | 2,3% |
| 2ª Série | 9,05% | IPCA | 15.07.2010 | 15.08.2022 | 178,1 | 5,1% |
| 3ª Série | 1,55% | TJLP | 15.07.2010 | 15.07.2022 | 105,0 | 3,0% |
| Caixa/Debêntures 5ª Emissão | 9,00% | TR | 20.09.2011 | 01.09.2031 | 215,1 | 6,1% |
| Debêntures de Mercado – 7ª Emissão | ||||||
| 2ª Série | 7,39% | IPCA | 15.04.2014 | 15.04.2021 | 65,8 | 1,9% |
| BNDES/Debêntures 8ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 1,87% | TJLP | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 63,7 | 1,8% |
| 2ª Série | 8,18% | IPCA | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 30,3 | 0,9% |
| BNDES/Debêntures 11ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 2,62% | TJLP | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 114,3 | 3,3% |
| 2ª Série | 8,85% | IPCA | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 52,4 | 1,5% |
| Debêntures de Mercado – 12ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | 5,06% | IPCA | 08.02.2018 | 15.01.2024 | 202,6 | 5,8% |
| 2ª Série | 5,27% | IPCA | 08.02.2018 | 15.01.2026 | 87,2 | 2,5% |
| Debêntures de Mercado – 13ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | – | 106,9%doDI | 15.07.2018 | 15.07.2021 | 95,2 | 2,7% |
| 2ª Série | – | 110,0%doDI | 15.07.2018 | 15.07.2023 | 556,8 | 15,8% |
| 3ª Série | 6,50% | IPCA | 15.07.2018 | 15.07.2025 | 71,7 | 2,0% |
| Debêntures de Mercado – 14ª Emissão | ||||||
| 1ª Série | – | 106,1%doDI | 15.06.2019 | 15.06.2024 | 56,5 | 1,6% |
| 2ª Série | 4,30% | IPCA | 15.06.2019 | 15.06.2026 | 142,6 | 4,1% |
| Outras Obrigações: | ||||||
| Libertas (Previdência Complementar) | 6,00% | INPC | 08.01.2001 | 08.11.2021 | 42,1 | 1,2% |
| Em Moeda Estrangeira: | ||||||
| Bank of New York – Bônus³ | 4,27% | Dólar | 30.03.1989 | 10.04.2024 | 97,1 | 2,8% |
| Kfw | 2,07% | Euro | 29.11.2011 | 20.12.2023 | 218,1 | 6,2% |
| Total Dívida Curto + Longo Prazo | 3.515,3 | 100,0% | ||||
| Custo de Captação de Valores Mobiliários | 8,1 | |||||
| Total Dívida Curto + Longo Prazo (Contábil) | 3.507,2 | |||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 464,5 | |||||
| Dívida Líquida | 3.042,7 |
(1) Recursos FGTS: Caixa Econômica Federal.
(2). Diversas datas.
(3) Taxa média (LIBOR+Spread) de diversos bônus
Para acompanhar a evolução dos empréstimos e financiamentos ao longo do exercício social, favor acessar os Releases de Resultados trimestrais.