Linha de Financiamentos e Indexadores

A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2018:

Endividamento
Linhas de Financiamento
Taxa Fixa (Anual) Taxa Variável (Anual) Início do Contrato Término Contrato Saldo Devedor
(R$ milhões)
%
Em Moeda Nacional:
Recursos FGTS¹ 7,71% TR ² 16.03.2039 659,0 18,7%
Finame 3,15% 28.03.2011 15.01.2025 58,3 1,7%
BNDES Empréstimo 1,70% TJLP 15.01.2008 15.05.2025 299,1 8,5%
BNDES/Debêntures 3ª Emissão 2,30% TJLP 06.12.2007 16.12.2019 24,8 0,7%
BNDES/Debêntures 4ª Emissão
1ª Série 1,55% TJLP 15.07.2010 15.07.2022 79,3 2,3%
2ª Série 9,05% IPCA 15.07.2010 15.08.2022 178,1 5,1%
3ª Série 1,55% TJLP 15.07.2010 15.07.2022 105,0 3,0%
Caixa/Debêntures 5ª Emissão 9,00% TR 20.09.2011 01.09.2031 215,1 6,1%
Debêntures de Mercado – 7ª Emissão
2ª Série 7,39% IPCA 15.04.2014 15.04.2021 65,8 1,9%
BNDES/Debêntures 8ª Emissão
1ª Série 1,87% TJLP 15.06.2015 15.06.2028 63,7 1,8%
2ª Série 8,18% IPCA 15.06.2015 15.06.2028 30,3 0,9%
BNDES/Debêntures 11ª Emissão
1ª Série 2,62% TJLP 15.01.2017 15.01.2031 114,3 3,3%
2ª Série 8,85% IPCA 15.01.2017 15.01.2031 52,4 1,5%
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão
1ª Série 5,06% IPCA 08.02.2018 15.01.2024 202,6 5,8%
2ª Série 5,27% IPCA 08.02.2018 15.01.2026 87,2 2,5%
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão
1ª Série 106,9%doDI 15.07.2018 15.07.2021 95,2 2,7%
2ª Série 110,0%doDI 15.07.2018 15.07.2023 556,8 15,8%
3ª Série 6,50% IPCA 15.07.2018 15.07.2025 71,7 2,0%
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão
1ª Série 106,1%doDI 15.06.2019 15.06.2024 56,5 1,6%
2ª Série 4,30% IPCA 15.06.2019 15.06.2026 142,6 4,1%
Outras Obrigações:
Libertas (Previdência Complementar) 6,00% INPC 08.01.2001 08.11.2021 42,1 1,2%
Em Moeda Estrangeira:
Bank of New York – Bônus³ 4,27% Dólar 30.03.1989 10.04.2024 97,1 2,8%
Kfw 2,07% Euro 29.11.2011 20.12.2023 218,1 6,2%
Total Dívida Curto + Longo Prazo 3.515,3 100,0%
Custo de Captação de Valores Mobiliários 8,1
Total Dívida Curto + Longo Prazo (Contábil) 3.507,2
Caixa e Equivalentes de Caixa 464,5
Dívida Líquida 3.042,7

(1) Recursos FGTS: Caixa Econômica Federal.

(2). Diversas datas.

(3) Taxa média (LIBOR+Spread) de diversos bônus

Para acompanhar a evolução dos empréstimos e financiamentos ao longo do exercício social, favor acessar os Releases de Resultados trimestrais.