A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em setembro de 2023:
Endividamento Linhas de Financiamento | Indexador + Juros (a.a.) | Início do Contrato | Término do Contrato | Saldo Devedor Contábil (R$ mil) |
% |
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Em Moeda Nacional: | |||||
Financiamento CEF 1 | TR + 7,30% a TR + 8,50% | 16.08.2009 | 16.01.2043 | 728.167 | 15,7% |
Finame | 2,5% a 8,7% | 28.03.2011 | 15.01.2025 | 4.256 | 0,1% |
BNDES Empréstimo | TJLP + 1,55% a 1,73% | 15.01.2008 | 15.05.2025 | 20.189 | 0,4% |
Caixa Debêntures – 5ª Emissão | TR + 9,00% | 20.09.2011 | 01.09.2031 | 140.712 | 3,0% |
BNDES Debêntures – 8ª Emissão | |||||
1ª Série | TJLP + 1,87% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 39.452 | 0,9% |
2ª Série | IPCA + 8,18% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 24.219 | 0,5% |
BNDES Debêntures – 11ª Emissão | |||||
1ª Série | TJLP + 2,62% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 104.562 | 2,3% |
2ª Série | IPCA + 8,85% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 59.765 | 1,3% |
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão | |||||
1ª Série | IPCA + 5,0642% | 08.02.2018 | 15.01.2024 | 42.792 | 0,9% |
2ª Série | IPCA + 5,2737% | 08.02.2018 | 15.01.2026 | 69.064 | 1,5% |
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão | |||||
2ª Série | 110% do CDI | 15.07.2018 | 15.07.2023 | – | 0,0% |
3ª Série | IPCA + 6,50% | 15.07.2018 | 15.07.2025 | 60.247 | 1,3% |
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão | |||||
1ª Série | 106,15% do CDI | 15.06.2019 | 15.06.2024 | 14.367 | 0,3% |
2ª Série | IPCA + 4,30% | 15.06.2019 | 15.06.2026 | 138.721 | 3,0% |
Debêntures de Mercado – 15ª Emissão | |||||
1ª Série | CDI + 1,75% | 16.12.2020 | 16.12.2025 | 347.864 | 7,5% |
Debêntures de Mercado – 16ª Emissão | |||||
1ª Série | IPCA + 5,2306% | 15.09.2021 | 15.09.2031 | 276.340 | 6,0% |
2ª Série | CDI + 1,30% | 15.09.2021 | 15.09.2026 | 469.743 | 10,2% |
Debêntures de Mercado – 17ª Emissão | |||||
Série única | CDI + 1,30% | 16.12.2022 | 16.12.2029 | 753.585 | 16,3% |
Debêntures de Mercado – 18ª Emissão | |||||
1ª Série | CDI + 1,20% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 113.685 | 2,5% |
2ª Série | IPCA + 7,10% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 786.802 | 17,0% |
Em Moeda Estrangeira: | |||||
KfW 20112 | Euro + 2,07% | 29.11.2011 | 20.12.2023 | 29.616 | 0,6% |
KfW 20182 | Euro + 1,41% | 13.12.2018 | 15.05.2034 | 164.483 | 3,6% |
Banco Europeu de Investimentos (BEI)2 | Euro + Euribor + 0,55% | 13.12.2019 | 20.09.2033 | 237.621 | 5,1% |
(-)Custo de Captação | (29.704) | ||||
(=) Total Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 4.596.548 | ||||
(+) Passivo de Arrendamento Mercantil | 97.373 | ||||
Dívida Bruta Total (Curto + Longo Prazo) | 4.693.921 | ||||
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa | (1.250.850) | ||||
Dívida Líquida | 3.443.071 |
(1) Caixa Econômica Federal: recursos FGTS
(2) Nos contratos em moeda estrangeira incide, adicionalmente, taxa de disponibilidade (0,25% a.a.) sobre o saldo a desembolsar.
Para acessar o histórico de Endividamento no Excel, acesse a Planilha Interativa.