Linha de Financiamentos e Indexadores

A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2020:

Endividamento
Linhas de Financiamento
Taxa Fixa (Anual) Taxa Variável (Anual) Início do Contrato Término Contrato Saldo Devedor
(R$ milhões)
%
Em Moeda Nacional:
Recursos FGTS* 7,65% TR * 16.08.2042 671,1 17,7%
Finame 4,04% 28.03.2011 15.01.2025 33,7 0,9%
BNDES Empréstimo 6,08% TJLP 15.01.2008 15.05.2025 228,1 6,0%
BNDES/Debêntures 4ª Emissão
1ª Série 6,10% TJLP 15.07.2010 15.07.2022 54,1 1,4%
2ª Série 9,05% IPCA 15.07.2010 15.08.2022 147,2 3,9%
3ª Série 6,10% TJLP 15.07.2010 15.07.2022 71,6 1,9%
Caixa/Debêntures 5ª Emissão 9,00% TR 20.09.2011 01.09.2031 189 5,0%
Debêntures de Mercado – 7ª Emissão
2ª Série 7,39% IPCA 15.04.2014 15.01.2024 35,7 0,9%
BNDES/Debêntures 8ª Emissão
1ª Série 6,42% TJLP 15.06.2015 15.06.2028 65,3 1,7%
2ª Série 8,18% IPCA 15.06.2015 15.06.2028 33,4 0,9%
BNDES/Debêntures 11ª Emissão
1ª Série 7,17% TJLP 15.01.2017 15.01.2031 128,6 3,4%
2ª Série 8,85% IPCA 15.01.2017 15.01.2031 62,7 1,7%
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão
1ª Série 5,06% IPCA 08.02.2018 15.01.2024 213,4 5,6%
2ª Série 5,27% IPCA 08.02.2018 15.01.2026 91,9 2,4%
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão
1ª Série 2,03% DI 15.07.2018 15.07.2021 93,5 2,5%
2ª Série 2,09% DI 15.07.2018 15.07.2023 545,3 14,4%
3ª Série 6,50% IPCA 15.07.2018 15.07.2025 75,4 2,0%
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão
1ª Série 2,02% DI 15.06.2019 15.06.2024 56,5 1,5%
2ª Série 4,30% IPCA 15.06.2019 15.06.2026 150,2 4,0%
Debêntures de Mercado – 15ª Emissão
Série única 3,68% DI 16.12.2020 16.12.2025 500,6 13,2%
Outras Obrigações:
Libertas (Previdência Complementar) 6,73% INPC 08.01.2001 08.11.2021 4,7 0,1%
Em Moeda Estrangeira:
Banco do Brasil*** 4,52% Libor 05.08.1998 10.04.2024 131,6 3,5%
Kfw 2,07% 29.11.2011 20.12.2023 212,7 5,6%
Total Dívida Curto + Longo Prazo 3.796,4 100,0%
Custo de Captação de Valores Mobiliários 10,6
Total Dívida Curto + Longo Prazo (Contábil) 3.785,8
Caixa e Equivalentes de Caixa 786,4
Dívida Líquida 2.999,4

* Recursos FGTS: Caixa Econômica Federal.

* Diversas datas.

*** Dívida originalmente contraída de instituições financeiras externas. Foi inserida em acordo entre o governo brasileiro e a comunidade financeira internacional, para reestruturação da dívida externa do setor público brasileiro com os credores privados internacionais. Nos termos desse acordo, aprovado pelo Senado Federal por meio da Resolução nº 98 de 29.12.1992, a dívida foi trocada por bônus emitidos pela União, que se tornou devedora perante os credores externos. Em substituição às parcelas de principal, foram emitidos vários tipos de bônus, sob taxas de juros condizentes com aquelas usuais do mercado financeiro internacional.

Para acompanhar a evolução dos empréstimos e financiamentos ao longo do exercício social, favor acessar os Releases de Resultados trimestrais.