A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em setembro de 2023:

                     Endividamento                         Linhas de Financiamento Indexador + Juros (a.a.) Início do Contrato Término do Contrato Saldo Devedor Contábil
(R$ mil)
%
Em Moeda Nacional:
Financiamento CEF 1 TR + 7,30% a TR + 8,50% 16.08.2009 16.01.2043 728.167 15,7%
Finame 2,5% a 8,7% 28.03.2011 15.01.2025 4.256 0,1%
BNDES Empréstimo TJLP + 1,55% a 1,73% 15.01.2008 15.05.2025 20.189 0,4%
Caixa Debêntures – 5ª Emissão TR + 9,00% 20.09.2011 01.09.2031 140.712 3,0%
BNDES Debêntures – 8ª Emissão
1ª Série TJLP + 1,87% 15.06.2015 15.06.2028 39.452 0,9%
2ª Série IPCA + 8,18% 15.06.2015 15.06.2028 24.219 0,5%
BNDES Debêntures – 11ª Emissão
1ª Série TJLP + 2,62% 15.01.2017 15.01.2031 104.562 2,3%
2ª Série IPCA + 8,85% 15.01.2017 15.01.2031 59.765 1,3%
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão
1ª Série IPCA + 5,0642% 08.02.2018 15.01.2024 42.792 0,9%
2ª Série IPCA + 5,2737% 08.02.2018 15.01.2026 69.064 1,5%
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão
2ª Série 110% do CDI 15.07.2018 15.07.2023 0,0%
3ª Série IPCA + 6,50% 15.07.2018 15.07.2025 60.247 1,3%
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão
1ª Série  106,15% do CDI 15.06.2019 15.06.2024 14.367 0,3%
2ª Série IPCA + 4,30% 15.06.2019 15.06.2026 138.721 3,0%
Debêntures de Mercado – 15ª Emissão
1ª Série CDI + 1,75% 16.12.2020 16.12.2025 347.864 7,5%
Debêntures de Mercado – 16ª Emissão
1ª Série IPCA + 5,2306% 15.09.2021 15.09.2031 276.340 6,0%
2ª Série CDI + 1,30% 15.09.2021 15.09.2026 469.743 10,2%
Debêntures de Mercado – 17ª Emissão
Série única CDI + 1,30% 16.12.2022 16.12.2029 753.585 16,3%
Debêntures de Mercado – 18ª Emissão
1ª Série CDI + 1,20% 15.09.2023 16.09.2030 113.685 2,5%
2ª Série IPCA + 7,10% 15.09.2023 16.09.2030 786.802 17,0%
Em Moeda Estrangeira:
KfW 20112 Euro + 2,07% 29.11.2011 20.12.2023 29.616 0,6%
KfW 20182 Euro + 1,41% 13.12.2018 15.05.2034 164.483 3,6%
Banco Europeu de Investimentos (BEI)2 Euro + Euribor + 0,55% 13.12.2019 20.09.2033 237.621 5,1%
(-)Custo de Captação (29.704)
(=) Total Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 4.596.548
(+) Passivo de Arrendamento Mercantil 97.373
Dívida Bruta Total (Curto + Longo Prazo)       4.693.921
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa (1.250.850)
Dívida Líquida 3.443.071

(1) Caixa Econômica Federal: recursos FGTS
(2) Nos contratos em moeda estrangeira incide, adicionalmente, taxa de disponibilidade (0,25% a.a.) sobre o saldo a desembolsar.

Para acessar o histórico de Endividamento no Excel, acesse a Planilha Interativa.